1.整理客户续保清单
① 建立客户续保客户清单。定期建立续保到期客户清单，一般在保单到期（或上年签单日期）60天前完成。
② 制定每日续保工作计划。根据续保清单，制定每日的续保报价/联络工作计划，确保每日安排时间进行续保客户联络。
——扩大续保客户数量，应用悦保车险智能摄像头采集信息，自动识别车牌续保报价，完成客户资料自动存档。
2.联系客户——初次联络
① 初次联络时间：为保险到期（或上年度签单日期）前60天与客户取得联系；
② 联络方式：
短信：通过固定手机向客户发送续保提醒信息；
微信：通过客户本人微信发送续保提醒信息；
电话：在适当时间，与客户进行电话联系，提醒到期信息。
③ 联络内容：告知客户保险即将到期，了解客户目前是否有报价需求。
④ 资料有误（转介绍/买单）：找到转介绍人员或买单渠道，获取客户准确资料，获取联系方式等 。
——应用悦保车险智能电呼系统，一键外呼、快速报价出单，坐席报表、通话录音、智能统计分析，提升电销效率与成交率。
3.车险客户报价
① 收集上一年度投保的险种，以便设计续保保险方案；
② 收集上一年度保费情况，以便于续保保费的比较，设计今年保费收取方案；
③ 收集上一年度理赔信息，根据理赔信息，设计有针对性的保险方案；
④ 查阅上一保险期间的沟通记录，掌握客户性格和所需，具有针对性的进行沟通；
⑤ 向客户提供准确的报价。
——应用悦保车险移动出单系统，手机输入车牌号一键报价，微信/短信分享报价单，自动核保、线上支付全闭环。
4.续保的跟进与促成
① 续保到期前一定时间，正式给予客户报价和跟进。
不同客户类型（粘性和非粘性）可以确定不同的报价和跟进时间和跟进次数——直接客户和转介绍客户。
不同业务类型可以确定不同的报价和跟进时间和跟进次数——首年续保、2-3年和多年续保。
② 报价后的跟进。
同意---转入正常续保投保流程；
不同意---了解原因(产品、服务和价格），制定针对性的解决方案，继续跟进和促成。
——应用悦保车险批量续保系统，批量导入车牌号一健续保，精准筛查续保线索，到期自动提醒，有效提升基盘可续保率